Een project zichtbaar maken voor je klant

Een project aan een klant koppelen en een project beschikbaar maken in het portaal zijn aparte stappen. Daarna bepaal je nog welke personen het kunnen openen en welke taken en resultaten je deelt.

#Stappen: een project delen

1. Open de volledige projectpagina en controleer het gekoppelde bedrijf of de contactpersoon.
2. Open het onderdeel Klantportaal bij het projectoverzicht.
3. Schakel de zichtbaarheid in het portaal in als de klant het project mag volgen.
4. Schrijf een korte samenvatting voor de klant en controleer dat de wijziging wordt opgeslagen.
5. Controleer bij Wie ziet het welke personen toegang hebben.
6. Gebruik het klantvoorbeeld om de getoonde informatie te controleren.

Zonder gekoppeld klantbedrijf of contactpersoon is nog niet duidelijk in wiens portaal het project hoort. Herstel eerst die context; nodig niet een willekeurige persoon uit om het project zichtbaar te krijgen.

#De klanttekst is apart

De klantgerichte projectsamenvatting is een afzonderlijke tekst. De interne projectbeschrijving wordt niet automatisch aan de klant getoond. Gebruik de samenvatting voor doel, voortgang en verwachtingen die extern gedeeld mogen worden.

Controleer na een fout de bewaarde waarde. Een gewijzigde schakelaar of ingevulde tekst op je scherm is geen afdoende opslagbevestiging.

#Taken, bestanden en reviews

Een zichtbaar project deelt niet automatisch alle interne taken. Markeer de bedoelde taken als gedeeld met de klant en controleer het getoonde aantal. Bestanden hebben hun eigen zichtbaarheid en toegang.

Voor een concrete beoordeling publiceer je de betreffende reviewversie. Een zichtbaar project of geüpload bestand vervangt die reviewpublicatie niet.

#Projecttoegang of bedrijfstoegang

Een uitnodiging vanuit het project kan specifiek dit project openen. Iemand kan ook via bredere bedrijfstoegang bij het project komen. Controleer de vermelde toegangsroute voordat je een beperking verwacht.

Een klantvoorbeeld is alleen-lezen en voert geen echte klantactie uit. Gebruik Portaaltoegang controleren wanneer iemand een andere uitkomst ziet.

#Verder lezen

• Projecten beheren
• Van prospect naar klant
• Bestanden en taken als klant