Controleren wie het klantwerk kan openen

Portaaltoegang hangt af van het klantaccount én van wat met die persoon gedeeld is. Een project zichtbaar maken en iemand toegang geven zijn verschillende stappen. Controleer beide voordat je een extra uitnodiging maakt.

#Stappen: de toegang onderzoeken

1. Open de relevante klant, het project of de dealroom in de interne app.
2. Controleer de klantkoppeling en of de portaalfunctie voor de workspace aanstaat.
3. Bekijk de lijst met personen en de status van het klantaccount.
4. Lees of toegang rechtstreeks is gegeven of via het bedrijfsportaal loopt.
5. Controleer of het project of document zelf voor de klant zichtbaar is.
6. Open het klantvoorbeeld voor de bedoelde ruimte of de bestaande persoon.

#Drie verschillende bereiken

Een uitnodiging vanuit het project is bedoeld voor dat project; een dealroomlink is niet automatisch toegang tot het hele bedrijfsportaal. Een bestaande bredere toegang kan wel blijven gelden.

#Alleen één toegang verwijderen

De actie bij een record geeft of verwijdert het bereik van die pagina. Hiermee wordt niet automatisch het gehele klantaccount uitgezet. Iemand met bedrijfstoegang kan daardoor nog steeds toegang via dat bedrijf hebben.

De app kan bij zulke personen Via bedrijfsportaal tonen in plaats van een gewone lokale aan/uitknop. Controleer de bredere toegang voordat je concludeert dat het intrekken is mislukt. Het volledig uitzetten van het klantaccount beheer je bij de contactpersoon.

#Voorbeeld en echte klantactie

Een klantvoorbeeld is alleen-lezen. Gebruik het om de presentatie te controleren; het ondertekent geen document en dient geen aanvraag namens de klant in.

Een uitnodiging met link en de status Uitgenodigd betekenen nog niet dat de persoon al heeft ingelogd. Een link ophalen verstuurt niet vanzelf e-mail. Deel persoonlijke links alleen met de bedoelde ontvanger.

#Verder lezen

• Klanten uitnodigen
• Een project delen
• Klant kan niet inloggen