Naar de inhoud
Trelyndocs
Handleidingen
Naar Trelyn →

Aan de slag

1 min lezen

Overzicht

Alles wat je nodig hebt om met Trelyn te werken, per onderdeel uitgelegd.

Bekijk als Markdown

Voorbeeldtekst: deze pagina laat zien hoe de documentatie eruit komt te zien. De echte uitleg volgt.

Trelyn brengt je klanten, je verkoop en je lopende werk samen in één workspace. Deze handleidingen leggen elk onderdeel stap voor stap uit, in de volgorde waarin je ze meestal tegenkomt.

Tip

Nieuw? Begin bij Je workspace inrichten. Daarna kun je per onderdeel verder lezen; je hoeft niets in een vaste volgorde te doen.

#Hoe deze handleidingen werken

Elke handleiding begint met wat je ermee bereikt, gevolgd door de stappen in de app. Onderaan vind je veelgestelde vragen en verwante onderwerpen. Knoppen en menu's staan vetgedrukt, precies zoals je ze in Trelyn ziet.

Aan de slag

Je workspace inrichtenKies een naam, stel je huisstijl in en zet de basis klaar voor je team.Ook: Team uitnodigen, Gegevens importerenDe mobiele appJe taken, inbox en agenda op zak, voor iOS en Android.

CRM

BedrijvenEén overzicht per klant: contactpersonen, deals, projecten en de volgende stap.ContactpersonenDe mensen achter je klanten, met rol, kanalen en gespreksgeschiedenis.DealsVolg elke verkoopkans van eerste gesprek tot getekend contract.Ook: Pipeline aanpassenTakenHoud bij wat er moet gebeuren, voor jezelf en voor je team.Agenda en meetingsKoppel je agenda, plan afspraken en krijg een briefing voor elk gesprek.

Werk en levering

ProjectenPlan het werk voor je klanten in projecten, workstreams en deliverables.ReviewsLaat klanten ontwerpen en documenten beoordelen, met opmerkingen op de juiste plek.BestandenEén plek voor alle bestanden, gekoppeld aan klant, project en deliverable.

Klantportaal

Het klantportaalGeef klanten één plek voor voortgang, bestanden, reviews en vragen.Ook: Klanten uitnodigen, Eigen domein

Automatiseren en AI

AutomatiseringenLaat terugkerend werk vanzelf gebeuren, van opvolgtaken tot herinneringen.AI in TrelynSamenvattingen, dealinzichten en meetingbriefings, en welke gegevens daarvoor gebruikt worden.

Kom je er niet uit?

Ons supportteam helpt je verder, meestal binnen één werkdag.

Neem contact op

Laatst bijgewerkt op 14 oktober 2026

Begin hier