Voorstellen en overeenkomsten versturen

Bij Overeenkomsten beheer je voorstellen, overeenkomsten en facturen. De eerste weergave helpt je zien waar actie nodig is. Gebruik de tabbladen om één documentsoort te bekijken.

#Een document voorbereiden

1. Open Overeenkomsten en kies een nieuw document.
2. Upload de bedoelde PDF van maximaal 20 MB.
3. Geef het document een herkenbare titel en selecteer de klant.
4. Koppel waar nodig de deal, het engagement of project.
5. Kies documentsoort en gevraagde actie: goedkeuren, voorstel accepteren of ondertekenen.
6. Controleer ontvangers, geldigheid en zichtbaarheid voor de klant.
7. Bewaar als concept of kies Opslaan & versturen als alles klaarstaat.

#Concept, verzonden en afgehandeld

Een intern opgeslagen document is nog niet vanzelf bij de juiste klant terechtgekomen. Controleer op de detailpagina de status en verzending. Lees de tijdlijn voordat je nogmaals verstuurt: de klant kan het document al hebben geopend of afgehandeld.

Mislukt het versturen nadat het concept is opgeslagen, dan blijft dat concept beschikbaar. Gebruik de mogelijkheid om het concept te bewaren of de verzending opnieuw te proberen; upload niet direct een tweede document.

#Juiste versie en juiste klant

Controleer titel, PDF en gekoppeld bedrijf zowel vanuit het algemene overzicht als vanuit de deal. Een bedrijfskoppeling bepaalt de context; ontvangers en portaaltoegang bepalen wie het kan openen. Bekijk bij wijzigingen ook de documentgeschiedenis en bestaande klantreactie.

Geef klanten de uitleg over accepteren en ondertekenen. Voor betalingen gebruik je klantfacturen.