CRM
1 min lezen
Deals
Volg elke verkoopkans van eerste gesprek tot getekend contract.
Voorbeeldtekst: deze pagina laat zien hoe de documentatie eruit komt te zien. De echte uitleg volgt.
Een deal is een verkoopkans: een offerte, een nieuw project of een uitbreiding bij een bestaande klant. Deals doorlopen de stappen van je pipeline tot ze Gewonnen of Verloren zijn.
#Een deal aanmaken
- Ga naar Deals en klik op Nieuwe deal.
- Kies het bedrijf en geef de deal een herkenbare naam.
- Vul de verwachte waarde en sluitingsdatum in.
- Klik op Aanmaken. De deal staat nu in de eerste stap van je pipeline.
#Een deal verplaatsen
Sleep de kaart op het bord naar de volgende kolom, of kies op de dealpagina een nieuwe stap. Elke verplaatsing wordt bewaard in de tijdlijn.
#Gewonnen of verloren
Zet een deal op Gewonnen of Verloren om hem af te sluiten. Bij verloren deals vraagt Trelyn om een reden; zo leer je waarom kansen niet doorgaan.
Goed om te weten
Een gewonnen deal kun je direct omzetten in een project. De gegevens van de deal gaan dan mee.
#Veelgestelde vragen
#Kan ik een deal aan meer bedrijven koppelen?
Nee, een deal hoort bij één bedrijf. Je kunt wel contactpersonen van andere bedrijven toevoegen, bijvoorbeeld een externe adviseur.
#Wie ziet mijn deals?
Iedereen in je workspace met de rol Lid of hoger. Freelancers zien alleen deals waaraan ze gekoppeld zijn.
Kom je er niet uit?
Ons supportteam helpt je verder, meestal binnen één werkdag.
Laatst bijgewerkt op 14 oktober 2026