Je eerste klant en deal

In deze handleiding voeg je een potentiële klant toe en plan je de opvolging. We gebruiken Studio Noord en contactpersoon Sara als fictief voorbeeld. Gebruik in je eigen workspace de echte gegevens van je klant.

#Voordat je begint

Log in en controleer of je in de juiste workspace zit. Je hebt rechten nodig om CRM-gegevens en taken aan te maken. Voor een deal moet er een pipeline met minstens één fase beschikbaar zijn.

#Stappen: van klant naar opvolging

Open Bedrijven en zoek op de bedrijfsnaam. Bestaat Studio Noord nog niet? Kies Nieuw bedrijf, vul de naam in en klik op Bedrijf creëren. Lees zo nodig Bedrijven.
Open Contactpersonen en zoek op Sara's naam of e-mailadres. Kies Nieuwe contactpersoon als zij nog niet bestaat. Vul haar gegevens in, selecteer Studio Noord bij Bedrijf en klik op Contact maken.
Open Deals, kies de juiste pipeline en klik op Nieuwe deal. Geef de deal een herkenbare naam, bijvoorbeeld “Website — Studio Noord”. Kies de fase die bij het gesprek past.
Selecteer Studio Noord bij Bedrijf, voeg Sara toe bij Contactpersonen en controleer de Accountmanager. Klik op Maak deal.
Maak bij de deal een taak voor de volgende stap, bijvoorbeeld “Sara bellen over de offerte”. Kies een deadline en een verantwoordelijke. Controleer de gekoppelde deal en klik op Taak aanmaken.

Het formulier Nieuwe deal met Studio Noord als bedrijf en Sara de Vries als contactpersoon. — Vergroten ↗ Zo komen het bedrijf, de contactpersoon en de deal bij elkaar. Voorbeeld met fictieve gegevens.

#Controleer het resultaat

Open de bedrijfspagina. Controleer of Sara en de deal bij het juiste bedrijf staan. Open de deal en kijk of de juiste contactpersoon is gekoppeld. Controleer ook in Taken of je opvolgtaak zichtbaar is met de juiste deadline en verantwoordelijke.

Tip

Een concrete taak zoals “Sara bellen over de offerte op dinsdag” maakt opvolging duidelijker dan alleen een notitie “nog contact opnemen”.

#Verder met je eerste deal

Verplaats de deal naar een volgende fase zodra er voortgang is. Rond je taak af als de actie is uitgevoerd en plan zo nodig een nieuwe. Lees Deals beheren en Taken en opvolging voor de vervolgstappen.

#Loopt iets vast?

Zie je geen knop om gegevens aan te maken? Vraag je workspacebeheerder om je rechten te controleren. Komt er een foutmelding bij opslaan? Controleer je invoer en verbinding en probeer opnieuw vanuit het open formulier. Controleer bij twijfel eerst de lijst voordat je hetzelfde record nogmaals aanmaakt.