Je werkdag beginnen vanuit Home

Home brengt de onderdelen samen die voor jouw rol relevant zijn. De pagina is een startpunt voor acties; een uitgebreid overzicht open je via de bijbehorende link.

#Een dagelijkse ronde

1. Open Home in de bedoelde workspace.
2. Bekijk Vandaag en bepaal welke taken of aandachtspunten eerst moeten.
3. Open een taak om eigenaar, deadline en context te controleren.
4. Bekijk de verkoopkansen die aandacht vragen, zoals een ontbrekende volgende actie of langdurige stilte.
5. Controleer projecten met risico en open het project voor de oorzaak.
6. Bekijk je komende afspraken en bereid het eerstvolgende gesprek voor.

#Een aandachtspunt afhandelen

Een deal zonder volgende actie vraagt bijvoorbeeld om een concrete afspraak met datum. Een project met achterstallig werk vraagt om controle van taken en deliverables. Alleen een kaart lezen haalt de oorzaak niet weg: werk het bronrecord bij en controleer het resultaat.

CRM-taken kun je waar aangeboden direct afvinken. Een projecttaak open je om de werkstatus te veranderen. Gebruik bij een lange lijst de extra items of de link naar alle taken; het eerste blok op Home is niet de volledige werkvoorraad.

#Waarom ziet mijn collega iets anders?

De pagina volgt je rol en beschikbare gegevens. Een rol die alleen aan levering werkt, krijgt geen volledig verkoopoverzicht. Ook toegewezen taken en persoonlijke agenda's kunnen verschillen. Lege agenda-informatie kan bovendien door een laadfout komen; de pagina geeft dat afzonderlijk aan.

Wil je je hele werkvoorraad ordenen, lees Taakweergaven. Voor klantopvolging gebruik je CRM-taken.