Zoeken, filteren en weergaven

Gebruik zoeken om een bepaald record te vinden en filters om een groep records te bekijken. Een lege lijst betekent niet meteen dat gegevens zijn verdwenen: de huidige workspace, pipeline, status en filters bepalen wat je ziet.

#Stappen: iets terugvinden

1. Controleer de workspace waarin je werkt.
2. Open het juiste onderdeel, bijvoorbeeld Bedrijven, Deals, Taken of Bestanden.
3. Zoek op een herkenbaar deel van de naam of het e-mailadres. Welke velden worden doorzocht verschilt per lijst.
4. Controleer de actieve filters en de gekozen weergave.
5. Maak de zoekopdracht en filters leeg als je niet vindt wat je verwacht.
6. Open het record of de voorvertoning en controleer de klantcontext voordat je iets wijzigt.

#Waar moet je per overzicht op letten?

Bij een lange lijst moet je soms meer resultaten laden. Een teller kan het verschil laten zien tussen de getoonde records en het totale aantal.

#Lijst of bord kiezen

Een lijst is handig om velden naast elkaar te vergelijken. Een bord helpt bij voortgang per fase. Wissel van weergave als de benodigde bediening in de huidige weergave niet zichtbaar is. Een status aanpassen is iets anders dan de volgorde veranderen waarin je records bekijkt.

#Selecteer bewust bij meerdere records

Controleer na zoeken of filteren welke rijen geselecteerd zijn en lees het aantal geselecteerde records. Voer een bulkactie pas uit als je weet op welke records die wordt toegepast. Wis de selectie als je aan een andere taak begint.

#Zoek je over meerdere onderdelen?

De algemene zoekfunctie helpt bij het vinden van records buiten de geopende lijst. De resultaten volgen je toegang; een zoekopdracht geeft geen extra rechten. Zoek je uitleg in plaats van klantgegevens, gebruik dan de zoekfunctie van deze helpwebsite.

#Nog steeds niets gevonden?

Controleer Gegevens kwijt of verwijderd en Waarom kan ik niet bewerken?. Maak niet meteen een duplicaat aan als een record mogelijk alleen door een filter is verborgen.