Toegang van een vertrekkende collega intrekken

Een collega uit de workspace verwijderen beëindigt het lidmaatschap van die workspace. Het is een andere actie dan een CRM-contactpersoon verwijderen, een klantportaalaccount aanpassen of verwijdering van een persoonlijk Trelyn-account aanvragen.

#Stappen: vertrek voorbereiden

1. Controleer van welke workspace de collega afscheid neemt.
2. Inventariseer open klantopvolging, taken, projecten en meetings die de collega beheert.
3. Draag verantwoordelijkheid over aan de juiste mensen en controleer de nieuwe toewijzingen.
4. Controleer of de collega workspace-eigenaar is. Regel dan eerst de eigendomsoverdracht.
5. Open Instellingen → Leden, zoek de juiste persoon en kies de beschikbare actie Verwijderen uit workspace.
6. Controleer de terugmelding en de actuele ledenlijst.

#Wie mag toegang wijzigen?

De beschikbare acties hangen af van je rol en de rol van de ander. Je kunt niet op basis van alleen toegang tot de ledenlijst iedereen verwijderen. De eigenaar heeft aparte bevoegdheden voor beheerders en eigendom.

Mislukt de actie, lees dan de melding en controleer de actuele rolverdeling. Geef jezelf geen andere rol als omweg; laat de bevoegde eigenaar meekijken.

#Werk en koppelingen controleren

Neem niet aan dat verwijderen automatisch alle verantwoordelijken of hosts opnieuw toewijst. Controleer na de overdracht een paar relevante records vanuit hun lijst en detailpagina. Bij bedrijven en contactpersonen kun je meerdere records toewijzen.

Bij het verwijderen van een externe medewerker worden de bijbehorende freelancerproject- en dealkoppelingen in die workspace opgeruimd. Gebruik Externe medewerkers om die specifieke toegang te beheren.

#Open uitnodigingen en persoonlijke koppelingen

Is iemand alleen uitgenodigd, controleer dan de open uitnodiging en annuleer die waar nodig. Een nieuwe uitnodigingslink maken is geen manier om toegang in te trekken.

Laat ook persoonlijke agenda- en opnamekoppelingen en benodigde teamoverdracht controleren. Het ledenbeheer is geen vervanging voor het beheer van accounts bij externe diensten.

#Verder lezen

• Eigendom overdragen
• Rollen en rechten
• Zelf een workspace verlaten