Voortgangsupdates voor klanten publiceren

Een voortgangsupdate vat de samenwerking samen zonder dat de klant iedere interne taak hoeft te lezen. Publiceer een korte, gecontroleerde samenvatting bij de juiste klant en eventueel het juiste project.

#Een update opstellen

1. Open de klant bij Klantportalen en ga naar updates.
2. Maak een nieuwe update en controleer periode en project.
3. Beschrijf wat in de afgelopen periode is afgerond.
4. Schrijf wat het team nu oppakt.
5. Vermeld welke informatie of keuze je van de klant nodig hebt.
6. Bewaar een concept of publiceer als de tekst klaar is.

Een AI-voorstel kan helpen bij een eerste opzet. Controleer namen, resultaten en de betekenis van het uitgevoerde werk voordat je de tekst publiceert. Een automatisch voorstel kent niet alle afspraken die buiten Trelyn zijn gemaakt.

#Concept en publicatie

Een concept is bedoeld om de tekst te kunnen voorbereiden. Publiceren maakt de update beschikbaar in de klantcontext. Controleer de klantweergave en lees de tekst zoals de klant die ziet, ook bij een later aangepaste update.

Houd interne notities, kosten en gesprekken buiten de samenvatting wanneer die niet voor de klant bedoeld zijn. Verwijs voor een concrete keuze naar een afzonderlijke beslissing, zodat de reactie duidelijk wordt vastgelegd.

#Geen publicatie of foutmelding

Controleer titel of inhoud, je rechten en de terugmelding van de actie. Bij een fout herstel je de invoer en probeer je opnieuw; maak niet meteen een tweede update. Gebruik aanvragen om nieuw werk apart te beoordelen.