Aan de slag
1 min lezen
Waar vind ik wat in Trelyn?
Kies de juiste plek voor verkoop, klantwerk, geldzaken, marketing en beheer.
Gebruik deze wegwijzer als je weet wat je wilt doen, maar nog niet welk onderdeel daarbij hoort. De app groepeert onderdelen op je dagelijkse werk. Je rol bepaalt welke je kunt openen.
#Klanten en verkoop
| Ik wil… | Open de uitleg |
|---|---|
| Een klant en contactpersoon vastleggen | Bedrijven en contactpersonen |
| Een verkoopkans opvolgen | Deals en pipeline |
| Een groep klanten samenstellen | Segmenten |
| Een voorstel laten accepteren | Documenten en overeenkomsten |
| Ontvangen klantgeld vastleggen | Klantbetalingen registreren |
#Werk en samenwerking
Plan losse opdrachten in projecten en doorlopende afspraken in engagements en cycli. Werktaken beschrijven de uitvoering; deliverables zijn het resultaat dat je laat beoordelen.
Via het klantportaal kun je aanvragen ontvangen, beslissingen vragen en voortgang delen. Geef freelancers gerichte externe toegang.
#Inzicht, marketing en beheer
Bekijk CRM- en werkcijfers in Inzichten. Websitebezoek staat afzonderlijk bij Marketing analytics. Beheer blogartikelen, vacatures en cases via Content.
Voeg bedrijfsinformatie toe met eigen velden. Onderzoek wijzigingen via het activiteitenlog. Je eigen instellingen staan bij Account; instellingen voor het hele team staan bij Workspace.
Wil je software koppelen? De developerhandleidingen behandelen API-toegang en webhooks.
#Oude link of ontbrekend menu
Oude workstreamlinks verwijzen naar het bijbehorende engagement of project; workstreams zijn geen afzonderlijke werklaag meer. Een ontbrekend menu kan ook door je rol komen. Controleer rollen en rechten voordat je gegevens opnieuw aanmaakt.
Kom je er niet uit?
Ons supportteam helpt je verder, meestal binnen één werkdag.
Laatst bijgewerkt op 16 oktober 2026