Meerdere bedrijven of contacten tegelijk toewijzen

Vanuit de bedrijven- en contactpersonenlijst kun je meerdere records tegelijk aan een accountmanager toewijzen. Dit is handig voor werkverdeling of overdracht van een portefeuille. De actie wijzigt de verantwoordelijke; het koppelt geen klantportaalgebruiker en draagt geen workspace-eigendom over.

#Stappen: een portefeuille verdelen

1. Open de bedrijven- of contactpersonenlijst en kies de juiste workspace.
2. Zoek of filter de records die je wilt overdragen.
3. Selecteer de bedoelde rijen met de selectievakjes.
4. Controleer het aantal en de namen voordat je een gezamenlijke actie kiest.
5. Kies in de selectiebalk de gewenste accountmanager.
6. Wacht op verwerking en controleer een paar gewijzigde records in de lijst en detailpagina.

#Wat doet selecteren na zoeken?

De selectie is gekoppeld aan de zichtbare resultaten. Wanneer je de lijst verder filtert, verdwijnen niet meer zichtbare records uit de selectie. Bij een andere weergave wordt de selectie gewist. Controleer het aantal dus steeds nadat je de lijst hebt aangepast.

De algemene selectievakjes horen bij de getoonde lijst. Gebruik een gerichte filter om te voorkomen dat je een bredere groep wijzigt dan bedoeld.

#Niet iedere wijziging lukt

De records worden afzonderlijk bijgewerkt. Na toewijzing blijven records waarvan opslaan mislukte geselecteerd. Controleer de foutmelding en de overgebleven selectie voordat je opnieuw probeert.

Een deels mislukte actie betekent niet dat de hele overdracht is teruggedraaid. Controleer ook al geslaagde records en maak geen kopieën om een toewijzingsfout te omzeilen. Wil je stoppen, wis de resterende selectie.

#Andere acties in de selectiebalk

Je kunt waar beschikbaar dezelfde selectie gebruiken voor segmenten of CSV-export. Verwijderen is een andere actie met andere gevolgen. Controleer de actienaam voordat je bevestigt.

Heb je alleen leesrechten, dan kan export beschikbaar zijn terwijl wijzigen, verwijderen en toewijzen ontbreken. Laat je rol controleren als je de bedoelde beheeractie mist.

#Verder lezen

• Bedrijven beheren
• Contactpersonen beheren
• Toegang intrekken bij vertrek