Bedrijven en contactpersonen exporteren naar CSV

In de bedrijven- en contactpersonenlijst kun je geselecteerde records naar CSV exporteren. Je browser downloadt het bestand. Gebruik dit voor een gerichte gegevenslijst en controleer de inhoud voordat je die verder verwerkt.

#Stappen: een selectie exporteren

1. Open Bedrijven of Contactpersonen in de juiste workspace.
2. Kies je weergave en zoek of filter de gewenste records.
3. Selecteer de bedoelde rijen en controleer het selectieaantal.
4. Gebruik de exportactie in de selectiebalk.
5. Open de download in een spreadsheetprogramma met UTF-8 en komma als scheidingsteken.
6. Vergelijk het aantal gegevensrijen en een paar bekende records met de selectie.

#Wat zit in de export?

Bij bedrijven bevat de export vaste kolommen voor onder meer naam, relatie, gezondheid, contactgegevens, accountmanager en samenvattende aantallen of waarden voor verkoop en werk.

Bij contactpersonen bevat de export onder meer naam, functietitel, het primaire e-mailadres en telefoonnummer, rollen, gezondheid, actuele bedrijven en accountmanager. Extra e-mailadressen en telefoonnummers zijn geen afzonderlijke kolommen in deze export.

De kolommen zijn vooraf bepaald. Een verborgen tabelkolom of gewijzigde kolomvolgorde betekent niet dat de CSV dezelfde opbouw overneemt. Niet iedere eigen veldwaarde, activiteit, bijlage of historische relatie wordt meegeleverd.

#Selectie en zoekopdracht

Controleer de selectie opnieuw nadat je zoekt of filters verandert. De selectie volgt de zichtbare resultaten; uit beeld gefilterde records blijven niet als verborgen selectie meetellen. Een export vanuit de lijst is daarom geen volledige workspaceback-up.

De export gebruikt gegevens die voor jou beschikbaar zijn. Een leeg financieel veld kan met toegang te maken hebben en betekent niet automatisch dat de waarde nul is.

#Download of spreadsheet klopt niet

Controleer de browserdownloads. Komt alles in één kolom, open de CSV met de importfunctie van je spreadsheetprogramma en kies de juiste tekencodering en het scheidingsteken.

Controleer de velden opnieuw wanneer je het bestand later importeert. Export en CSV-import hebben verschillende doelen en kolomkoppelingen.

#Verder lezen

• Zoeken en filteren
• Meerdere records toewijzen
• Gegevens importeren

#Een rapportselectie meenemen

Een lijstexport heeft vaste CRM-kolommen. Wil je juist de gefilterde bronrecords van een Insights-rapport meenemen, volg dan Rapportgegevens exporteren. Die export neemt ook een geselecteerde grafiekuitsplitsing mee.