Klanten en deals koppelen

Door records te koppelen, kun je vanuit een klant snel door naar de juiste personen en verkoopkansen. Zoek eerst naar bestaande gegevens voordat je een nieuw record maakt.

#Welke relaties zijn mogelijk?

Relatie	Betekenis
Bedrijf → contactpersonen	De personen die bij deze organisatie betrokken zijn
Contactpersoon → bedrijven	Eén persoon kan bij meerdere organisaties betrokken zijn
Deal → bedrijf	Een verkoopkans hoort bij maximaal één bedrijf
Deal → contactpersonen	Meerdere personen kunnen bij dezelfde verkoopkans betrokken zijn
CRM-taak → klant of deal	De context voor de geplande opvolging

Contactpersoon Sara de Vries met twee bedrijfsrelaties en de deal Website — Studio Noord. — Vergroten ↗ De bedrijfsrelaties en deals van één persoon staan bij elkaar op de contactpagina. Voorbeeld met fictieve gegevens.

#Stappen: een bestaande persoon aan een bedrijf koppelen

Open het bedrijf vanuit de lijst of een gerelateerd record.
Ga naar Contactpersonen en open de optie om een persoon te koppelen of aan te maken.
Zoek op naam of e-mailadres en selecteer de bestaande persoon.
Controleer of de persoon bij het bedrijf verschijnt.

Je kunt ook op de volledige contactpagina bij Bedrijven een extra bedrijfsrelatie toevoegen. Hiermee houd je één contactrecord voor dezelfde persoon.

#Een deal aan een klant koppelen

Open de deal en controleer Bedrijf en Contactpersonen. Je kunt die gegevens aanpassen in het bewerkformulier of via de beschikbare relatiebediening op de detailpagina. Sla een formulier op met Wijzigingen opslaan.

Een deal die je vanuit een bedrijf aanmaakt, kan al de juiste bedrijfscontext meekrijgen. Controleer de invulling, vooral als je een andere klant selecteert. Het kiezen van een ander bedrijf kan ook de geselecteerde contactpersonen veranderen.

#Verplaatsen, beëindigen en ontkoppelen

Extra bedrijf toevoegen: de persoon blijft ook aan het bestaande bedrijf verbonden.
Primair bedrijf wijzigen in het contactformulier: verplaatst de persoon; de huidige primaire bedrijfsrelatie eindigt.
Bedrijfsrelatie beëindigen: legt vast dat iemand daar niet meer actief is.
Deal ontkoppelen: verwijdert de relatie met het bedrijf of de persoon, niet de deal zelf.

Controleer vóór een wijziging welke van deze handelingen je nodig hebt. Een verkeerde relatie losmaken vraagt niet om het verwijderen van de persoon of deal.

#Waarom is dit belangrijk voor de tijdlijn?

Bedrijfs- en contactkoppelingen geven context aan activiteiten op een deal en aan contact met personen. Controleer daarom de koppelingen vóórdat je een notitie of opvolgtaak vastlegt. Zichtbaarheidsinstellingen en je rechten blijven bepalen wat je mag zien.

#Ik vind de juiste persoon of deal niet

Controleer de zoekterm en of het record al bestaat. Een keuzelijst kan op het gekozen bedrijf worden afgestemd. Ontbreekt de koppeloptie, controleer dan je rechten bij de workspacebeheerder.