Externe medewerkers en freelancers

Een externe medewerker werkt in de workspace met een beperkte selectie van werk. Een klant gebruikt het klantportaal. Kies de juiste toegang voor iemand die meewerkt aan de uitvoering.

#Iemand uitnodigen

1. Open Instellingen → Leden → Extern.
2. Kies Externe medewerker uitnodigen en vul het e-mailadres in.
3. Kies eventueel een soort externe medewerker. Dit is een label; de rechten stel je apart in.
4. Selecteer bij toegang één of meer klanten, projecten of deals.
5. Stel in wat deze persoon binnen die selectie mag doen.
6. Verstuur de uitnodiging en controleer de vermelding in het overzicht.

Toegang tot een hele klant omvat diens projecten, deals en bestanden. Kies losse projecten of deals als iemand minder hoeft te zien. Zonder selectie ziet de externe medewerker een lege workspace.

#Toegang later aanpassen

Beheer de gekoppelde klanten en projecten vanuit het externe-ledenoverzicht. Bij werk waar de freelancer betrokken is, kun je ook de koppeling controleren. Staat er toegang via de hele klant, dan moet je die bredere koppeling aanpassen om de toegang echt te beperken.

De knop Rechten bepaalt de toegestane acties. Een extra toegangskoppeling voor een bestaande externe medewerker wijzigt diens rechten niet automatisch. Instellingen, overige CRM-gegevens, commissies en het klantportaal blijven buiten deze externe toegang.

#Uitnodiging of opdracht afgerond

Je kunt een open uitnodiging opnieuw versturen of annuleren. Verwijder toegang tot afgerond werk en controleer eventuele klantbrede toegang. Verwijderen uit de workspace is een aparte actie.

Mislukt opslaan, controleer de foutmelding en probeer dezelfde wijziging opnieuw. Test na een succesvolle wijziging de bedoelde toegang met de betrokken persoon. Lees ook rollen en rechten.