Contacten en bedrijven in segmenten

Een segment is een benoemde verzameling contactpersonen óf bedrijven, bijvoorbeeld een belronde of klanten voor een campagne. Eén segment bevat één recordtype.

#Vanuit bestaande records

1. Zoek en filter de contacten of bedrijven die je nodig hebt.
2. Selecteer de bedoelde rijen en controleer de selectie voordat je verdergaat.
3. Kies Toevoegen aan segment.
4. Selecteer een bestaand segment van hetzelfde recordtype of maak een nieuw segment.
5. Bevestig en open het segment om de leden te controleren.

Een filterweergave en een segment hebben een ander doel: het segment houdt een geselecteerde groep bij. Ga er niet van uit dat een later passend CRM-record automatisch in een handmatig samengestelde groep verschijnt.

#Een segment vanuit CSV maken

Open Segmenten en kies een nieuw segment. Kies contactpersonen of bedrijven, geef de lijst een naam en selecteer CSV als bron. Upload het bestand en koppel de kolommen aan de juiste velden.

Het importvoorbeeld toont hoeveel rijen geïmporteerd kunnen worden. Rijen die overeenkomen met een bestaand record worden gekoppeld in plaats van gedupliceerd. Controleer die herkenning en de kolommen voordat je bevestigt; dezelfde bedrijfsnaam kan in je bronbestand verschillende vestigingen betekenen.

#Onderhouden en fouten herstellen

Open na opslaan het segment en controleer een paar records. Als toevoegen mislukt, blijft het formulier beschikbaar om opnieuw te proberen of te annuleren. Controleer eerst of een nieuw segment al is aangemaakt voordat je een tweede met dezelfde naam maakt.

Lees Zoeken en filteren en Gegevens importeren voor de voorbereiding.