Een dealroom met een prospect delen

Een dealroom is een aparte klantpagina voor één deal binnen het portaal van het gekoppelde bedrijf. Pipeline, interne waarde en notities blijven in het CRM. Je kiest wat de klant op deze pagina ziet.

#De ruimte voorbereiden

1. Open de deal en ga naar het onderdeel Klantportaal.
2. Controleer dat de deal aan het juiste bedrijf gekoppeld is.
3. Laat een beheerder een dealroom aanmaken en kies een titel die de klant mag lezen.
4. Deel de bedoelde documenten afzonderlijk.
5. Deel een meetingsamenvatting met een klantgerichte titel en tekst.
6. Controleer de volgende stap en bekijk het voorbeeld als klant.
7. Geef de juiste contactpersonen toegang of nodig ze per e-mail uit.

Een meetingsamenvatting deelt de gekozen titel, datum en samenvatting. Interne gespreksnotities, transcript en taken worden niet automatisch onderdeel van die gedeelde tekst.

#Link ophalen of uitnodiging versturen

Uitnodigen per e-mail verstuurt een uitnodiging. Link ophalen / Get link maakt een link klaar om zelf te delen en verstuurt niets. Controleer de melding na de actie en het bedoelde e-mailadres.

Een dealroomuitnodiging kan beperkt zijn tot deze ruimte. Dat is niet vanzelf toegang tot het volledige bedrijfsportaal. Een gedeeld document zonder een persoon met toegang kan dus nog niet door de klant geopend worden.

#Voorbeeld en archiveren

Het klantvoorbeeld is alleen-lezen. Controleer zowel de ruimte als de toegang van een bestaande contactpersoon. Is de workspaceportaalfunctie uitgeschakeld, dan kan niemand extern inloggen.

Archiveer een ruimte als die niet meer actief nodig is. Controleer de status voordat je opnieuw deelt. Lees Klanten uitnodigen voor bredere portaaltoegang.