Aanspreekpunten voor je klant kiezen

De portaalinstelling voor aanspreekpunten bepaalt welke mensen van je team de klant ziet bij de samenwerking. Het is een andere keuze dan welke klantcontactpersonen mogen inloggen.

#Stappen: het klantteam instellen

1. Open de portaalinstellingen van het juiste bedrijf.
2. Zoek het onderdeel met de contactpersonen voor de klant.
3. Kies de accountmanager of controleer de automatisch gevonden persoon.
4. Selecteer aanvullende teamleden die werkelijk aan deze klant werken.
5. Kies de functie die bij ieder teamlid aan de klant wordt getoond.
6. Sla op en controleer de klantweergave.

#Automatisch of zelf kiezen

De automatische keuze kan volgen uit een engagement, project of de accountmanager van het bedrijf. De instelling toont de herkomst van de gevonden persoon. Controleer daarom de getoonde naam en bron; de accountmanager van een bedrijf is niet in elke situatie de enige mogelijke bron.

Wil je voor deze klant expliciet iemand anders tonen, maak dan een bewuste keuze in de portaalinstelling. Dat is niet hetzelfde als alle interne taakverantwoordelijken wijzigen.

#Wat ziet de klant?

De geselecteerde mensen worden met functie, e-mailadres en telefoonnummer getoond waar de klantomgeving die aanspreekpunten gebruikt. Overige teamleden verschijnen niet vanzelf in dit blok.

Bij een ontbrekend telefoonnummer vraagt de app het teamlid dat bij de eigen accountinstellingen in te vullen. Controleer daarom ook of persoonlijke profielgegevens geschikt zijn voor klantcontact.

Je kunt maximaal acht extra personen naast de accountmanager kiezen. De accountmanager wordt eenmaal getoond en hoeft niet nogmaals in de aanvullende selectie te staan.

#Wijziging mislukt of iemand vertrekt

Een mislukte opslag laat de keuzes beschikbaar om opnieuw op te slaan of te verwerpen. Controleer na succes de klantweergave en werk de selectie bij wanneer iemand niet meer aan de klant werkt.

Een aanspreekpunt verwijderen uit dit blok trekt niet automatisch diens interne lidmaatschap in. Volg Toegang intrekken voor vertrekkende collega’s.

#Verder lezen

• Klantportaal instellen
• Profiel en contactgegevens
• Portaaltoegang controleren