Van prospect naar klantwerk in het portaal

Na een gewonnen deal kan de samenwerking doorgaan in hetzelfde klantportaal. De dealroom met gedeelde documenten en meetingsamenvattingen blijft bestaan. Het project, de portaalfase en de toegang tot klantwerk vragen afzonderlijke controles.

#Stappen: de overdracht voorbereiden

1. Open de gewonnen deal en het onderdeel Klantportaal.
2. Controleer de bestaande dealroom en het gekoppelde bedrijf.
3. Maak het project voor de deal aan als het nog ontbreekt, of open het bestaande project.
4. Controleer of het portaal nog in de prospectfase staat.
5. Gebruik de beschikbare actie om het klantportaal te activeren als dat past bij de samenwerking.
6. Kies bewust welke personen bedrijfstoegang krijgen en controleer afzonderlijk de projecttoegang.

#De portaalfase is niet de pipeline

De portaalfase bepaalt welke klantomgeving beschikbaar is. In de prospectfase worden projecten niet aangeboden. De fase van de deal in de interne verkooppipeline is een ander gegeven.

Het wijzigen van de portaalfase stelt de interne pipeline niet als klantoverzicht beschikbaar. De stappen die je in de dealroom aan de klant toont, worden apart ingericht.

#Wie krijgt er meer toegang?

Bij het omschakelen kun je waar aangeboden personen selecteren die ook het bedrijfsportaal mogen openen. Laat je die selectie leeg, dan verandert hun bestaande toegang tot alleen de dealroom niet vanzelf.

Controleer of iemand bedrijfstoegang of alleen projecttoegang nodig heeft. Geef niet standaard iedereen bredere toegang omdat één nieuw project start.

#Project en resultaten delen

Zet het project bewust zichtbaar in het portaal, schrijf de klantgerichte samenvatting en deel de juiste taken. Publiceer resultaten via hun eigen reviewproces.

Een gewonnen deal, geaccepteerd voorstel of nieuw project bewijst niet op zichzelf dat alle juiste mensen het gedeelde werk al kunnen zien. Controleer het klantvoorbeeld en de toegangsroute.

#Opslaan of activeren mislukt

Controleer de actuele projectlijst en portaalfase voordat je opnieuw een project maakt of activeert. Bij een fout lees je de melding en herstel je de bedoelde stap. Neem niet aan dat een gedeeltelijk geslaagde overdracht helemaal is teruggedraaid.

#Verder lezen

• Dealrooms delen
• Een project delen
• Taken en resultaten opleveren