Een klant kan niet inloggen

Een klantgebruiker kan alleen de klantomgeving openen waarvoor toegang is gegeven. Een contactrecord in de CRM of een geldige interne teamlogin geeft niet vanzelf portaaltoegang.

#Stappen: toegang controleren

1. Controleer of het klantportaal van de workspace is ingeschakeld.
2. Zoek de persoon en controleer het e-mailadres waarop die is uitgenodigd.
3. Controleer welke onderdelen bij de portaaltoegang zijn aangevinkt.
4. Laat de klant de bedoelde portaalinlogpagina openen met dat e-mailadres.
5. Vraag via die pagina een nieuwe code aan als een oude link verlopen of al gebruikt is.
6. Laat na inloggen controleren of het juiste bedrijf en project worden bekeken.

#De uitnodigingslink is al gebruikt

Een eenmalige uitnodigings- of inloglink is geen blijvend wachtwoord. Een al gebruikte link vraagt om een nieuwe inlogroute. De klant kan via e-mail een nieuwe code of link aanvragen; gebruik de nieuwste ontvangen mail.

De portaalpagina kan ook een wachtwoordroute bieden voor klanten die zelf een wachtwoord hebben ingesteld. Een onbekend intern Trelyn-wachtwoord invullen geeft geen toegang tot een ander klantaccount.

#Er komt geen code

Controleer spam, het exacte e-mailadres en de juiste omgeving. De algemene melding op de pagina onthult niet altijd of een account bestaat. Vraag de beheerder de uitnodiging en toegang te controleren als het adres niet herkend lijkt te worden.

#Inloggen lukt, maar de inhoud ontbreekt

Controleer drie dingen: wat de persoon mag openen, of het project in het portaal zichtbaar is en of de bestanden of reviewversie daadwerkelijk zijn gedeeld. Een lege klantomgeving is dus niet altijd een inlogprobleem.

#Een andere persoon uitnodigen

Gebruik het echte e-mailadres van die persoon en selecteer diens toegang. Deel geen account of eenmalige inlogcode om snel toegang te geven. Hergebruik waar mogelijk de bestaande CRM-persoon als die bij meerdere bedrijven betrokken is.

#Verder lezen

• Klanten uitnodigen
• Klantportaal instellen
• E-mail komt niet aan