Klantgezondheid en contactfrequentie lezen

Rapporten over klanten gebruiken de bedrijfsgegevens en overzichten die ook in de bedrijvenlijst beschikbaar zijn. Een gezondheidssignaal is een aanleiding voor onderzoek. Het is geen letterlijke uitspraak van de klant over de samenwerking.

#Stappen: klanten met aandacht vinden

1. Open Insights → Rapporten → Accountgezondheid.
2. Controleer de selectie en eventuele accountmanagerfilters.
3. Bekijk de verdeling over gezond, aandacht nodig, risico en inactief.
4. Open de onderliggende klant en lees de reden bij de aanduiding.
5. Controleer de meest recente activiteiten, deals en lopende samenwerking.
6. Maak een concrete opvolgactie als er werkelijk aandacht nodig is.

#Relatie en gezondheid verschillen

Of een bedrijf klant is, komt uit de geregistreerde relatie en lopende samenwerking. Hoe gezond die relatie oogt, wordt afzonderlijk beoordeeld met redenen. Een klant kan dus tegelijk klant zijn en aandacht nodig hebben.

Controleer bij een onverwacht aantal actieve klanten de engagementstatus, actuele contractcontext en eventuele handmatig ingestelde relatie. Maak geen tweede bedrijf aan om een classificatie te veranderen.

#Wat geldt als contact?

Het laatste contact kan volgen uit vastgelegde gesprekken, e-mails, meetings of afgeronde taken bij het bedrijf, de deals of contactpersonen. Een gesprek buiten Trelyn kan daarom ontbreken als niemand het heeft vastgelegd.

Gebruik Contactfrequentie om geregistreerd contact in een periode te onderzoeken. Een rapport over klanten zonder recent contact stelt een andere vraag dan het totale aantal activiteiten.

#Stille klanten opvolgen

Open het rapport over inactieve of verwaarloosde accounts en lees de gebruikte definitie. Controleer laatste contact, verantwoordelijke en bekende klantafspraken voordat je een beltaak maakt.

Een lege contactdatum betekent niet dat je zeker nooit met iemand hebt gesproken. Voeg alleen werkelijk plaatsgevonden activiteiten toe. Een toekomstig geplande taak is geen bewijs van eerder contact.

#Verder lezen

• Bedrijven beheren
• Notities en activiteiten
• Klantinzichten