Rapportweergaven bewaren en delen

Een opgeslagen weergave bewaart hoe je een rapport bekijkt. De cijfers worden bij openen opnieuw berekend met actuele data; het is geen momentopname van een eerdere maandafsluiting.

#Je selectie bewaren

1. Open het gewenste rapport bij Inzichten → Rapporten.
2. Stel de beschikbare filters, groepering en sortering in.
3. Kies Weergave opslaan / Save view.
4. Geef een herkenbare naam, bijvoorbeeld “Pipeline Emma — dit kwartaal”.
5. Kies alleen voor jezelf of delen met de workspace.
6. Sla op en controleer de weergave bij Opgeslagen / Saved.

Maak in de naam duidelijk wat je bewaart. Een relatieve periode zoals dit kwartaal schuift mee met de tijd; verwacht bij later openen dus niet dezelfde cijfers.

#Een bestaande weergave aanpassen

Open je eigen opgeslagen weergave, wijzig de selectie en kies Weergave bijwerken / Update view als je dezelfde afspraak wilt vervangen. Gebruik Opslaan als nieuw / Save as new om de oorspronkelijke variant te behouden.

Bij Opgeslagen kun je je weergaven beheren, waaronder naam en delen. Controleer de juiste weergave voordat je verwijdert; de onderliggende CRM-records worden daarmee niet als onderdeel van deze weergave verwijderd.

#Teamlid ziet andere of minder data

Delen maakt de selectie beschikbaar en geeft geen extra recordrechten. Twee collega's kunnen daarom bij dezelfde weergave verschillende beschikbare brongegevens hebben. Controleer ook of jullie dezelfde periode en filters gebruiken.

Gebruik sterren voor snelle toegang tot een favoriet rapport of dashboard. Lees Rapporten en dashboards voor het controleren van de cijfers.