Fathom koppelen en eerdere opnames ophalen

De Fathom-koppeling haalt opgenomen gesprekken met transcript, samenvatting en actiepunten naar Trelyn. De verbinding hoort bij jouw account in de workspace waarin je haar maakt. Voor een tweede workspace verbind je het account daar afzonderlijk.

#Stappen: verbinden en controleren

1. Open Instellingen → Persoonlijke integraties en zoek Fathom.
2. Kies de verbindingsactie en controleer welk Fathom-account je toestemming geeft.
3. Rond de toestemming af en keer terug naar Trelyn.
4. Controleer het gekoppelde e-mailadres en de verbindingsstatus.
5. Controleer of de ontvangst is ingericht en of de laatste ontvangen meeting wordt getoond.
6. Open het opnameoverzicht om de ontvangen inhoud en eventuele voorgestelde koppeling te controleren.

#Verbonden maar nog geen ontvangst

Een gekoppeld account en werkende aflevering zijn twee verschillende controles. De app kan melden dat meetings nog niet aankomen omdat de ontvangstkoppeling niet kon worden geregistreerd. Gebruik dan de aangeboden herhaalactie.

Staat er dat de toegang is verlopen, verbind het account opnieuw. Is Fathom niet ingericht voor de omgeving, vraag dan de beheerder om die inrichting te controleren.

#Eerdere meetings importeren

Gebruik Importeer eerdere afspraken wanneer de verbinding werkt. De actie kan ook opnames van vóór het verbinden ophalen. Reeds geïmporteerde meetings worden daarbij niet opnieuw ingevoerd.

Lees de uitkomst: nul gevonden meetings is iets anders dan een fout. Bij een lange geschiedenis kan de app aangeven dat oudere meetings niet allemaal bereikt zijn. Controleer de ontvangen reeks voordat je concludeert dat de volledige geschiedenis beschikbaar is.

#De juiste CRM-context

Waar de koppeling niet zeker is, vraagt de ontvangst om beoordeling. Controleer deelnemers, datum, bedrijf en deal. Koppel een opname niet aan een willekeurige klant om de lijst leeg te maken.

Lees Meetingopnames koppelen voordat je de inhoud laat analyseren.

#Ontkoppelen

Lees de bevestiging bij ontkoppelen. Nieuwe meetings stoppen met binnenkomen; al geïmporteerde meetings blijven op hun CRM-records staan. Ontkoppelen verwijdert die bestaande inhoud niet.

#Verder lezen

• Persoonlijke integraties
• Meetingopnames verwerken
• Een meeting analyseren