Het accountteam van een engagement beheren

Het accountteam bij een engagement maakt zichtbaar wie aan de samenwerking werkt. De roltekst beschrijft de bijdrage, bijvoorbeeld strategie of vormgeving. Het is een label en geen aparte set toegangsrechten.

#Stappen: iemand toevoegen

1. Open de volledige engagementpagina bij de juiste klant.
2. Zoek het onderdeel Accountteam.
3. Kies de actie om een persoon toe te voegen.
4. Selecteer een beschikbaar workspace-teamlid dat nog niet in het accountteam staat.
5. Vul een korte rolbeschrijving in en bevestig.
6. Controleer of de persoon met de juiste rol in het overzicht verschijnt.

#Welke verantwoordelijkheid verandert er?

Het accountteam is niet hetzelfde als de accountmanager van het klantbedrijf. De accountmanager wijzig je bij het bedrijf. Een project- of taakeigenaar blijft eveneens een afzonderlijke toewijzing.

Iemand aan het accountteam toevoegen wijst daarom niet automatisch alle taken of projecten toe. Controleer de daadwerkelijke werkverdeling in de bijbehorende records.

#Interne rol en klantcontact

Een rolomschrijving bij het engagement verandert de workspace-rechten van die persoon niet. Toegang beheer je met Rollen en rechten.

Wil je iemand als aanspreekpunt aan de klant tonen, controleer dan apart de aanspreekpunten in het portaal. Een naam in het interne accountteam is niet automatisch dezelfde selectie als de getoonde klantcontacten.

#Verwijderen of mislukte opslag

Gebruik de verwijderactie bij de persoon om die uit het accountteam te halen. Dit verwijdert niet diens Trelyn-account of workspace-lidmaatschap. Regel bij vertrek ook de afzonderlijke werkoverdracht.

Bij een mislukte toevoeging blijven persoon en rol in het formulier beschikbaar. Lees de foutmelding en probeer opnieuw, of annuleer om het toevoegen te stoppen. Controleer de bewaarde lijst voordat je dezelfde persoon nogmaals probeert toe te voegen.

#Verder lezen

• Engagements en cycli
• Aanspreekpunten voor klanten
• Toegang intrekken bij vertrek