Rollen en rechten beheren

Een rol bepaalt wat iemand binnen een workspace mag doen. Toegang is niet overal hetzelfde: een collega kan bijvoorbeeld deals bekijken en wijzigen, maar geen dealbedragen zien of pipeline-instellingen beheren.

#Stappen: toegang van een collega controleren

1. Open Instellingen → Leden en zoek de collega op.
2. Controleer de toegewezen rol en of de uitnodiging al is geaccepteerd.
3. Open het tabblad Rollen voor aangepaste rollen.
4. Bekijk welke rechten voor het betreffende onderdeel gelden: bekijken, wijzigen en beheren kunnen apart zijn.
5. Pas de rol alleen aan als je daar zelf rechten voor hebt. Sla de wijziging op en laat de collega de pagina vernieuwen.
6. Controleer samen de bedoelde handeling vanuit de lijst én de detailpagina.

#Een aangepaste rol maken

Kies bij Rollen een nieuwe rol, geef die een herkenbare naam en beschrijving en selecteer de benodigde rechten. Wijs de rol daarna aan de juiste collega toe. Een rol kan geen rechten uitdelen die de maker zelf niet heeft. Sommige bevoegdheden zijn voor de eigenaar gereserveerd.

Gebruik een naam die het werk beschrijft, bijvoorbeeld “Verkoop zonder financieel inzicht”. Controleer expliciet de rechten voor dealbedragen, klantpublicatie, bestanden en instellingen in plaats van alleen de naam van de rol te beoordelen.

#Drie verschillende soorten toegang

Een CRM-contactpersoon is een klantrecord en is niet automatisch één van deze gebruikers. Nodig klanten via het klantportaal uit.

#Wat gebeurt er bij verwijderen van een aangepaste rol?

Het bevestigingsvenster legt uit welke leden de rol gebruiken. Bij verwijderen vallen zij terug op hun basisrol; beoordeel daarom hun resulterende toegang. Verwijder een rol niet alleen om één knop voor één persoon te verbergen.

#Problemen oplossen

Ontbreekt een bewerkknop, controleer dan de rechten voor precies die handeling. Een abonnementslimiet of de status van een record kan eveneens een actie blokkeren. Lees Waarom kan ik niet bewerken? voor de controles per situatie.