Uitbreidingskansen bij bestaande klanten beoordelen

Bij een bedrijf kan Uitbreidingskansen aanvullende behoeften uit gedeelde notities en meetings signaleren. Dit onderdeel kijkt naar bestaande klanten. Het ontbreken van een afgenomen dienst is op zichzelf geen klantbehoefte.

#Stappen: van signaal naar verkoopkans

1. Open de volledige bedrijfspagina en ga naar Uitbreidingskansen.
2. Start waar nodig de actie om kansen te zoeken en wacht op de verwerking.
3. Open Waarom? bij een kans en lees de toelichting, timing en bronnen.
4. Controleer wat de klant werkelijk heeft gevraagd en welke diensten al lopen.
5. Bekijk bestaande deals bij hetzelfde bedrijf om dubbele opvolging te voorkomen.
6. Kies Deal aanmaken als de kans past. Controleer het geopende dealformulier en sla de deal bewust op.

#Waarom staat deze kans hier?

De toelichting kan rekening houden met hoe expliciet de behoefte is uitgesproken, hoe vaak en hoe recent die is genoemd, eerdere deals en de bestaande klantrelatie. De berekende sterkte en de AI-interpretatie hebben verschillende onderbouwing.

Open de oorspronkelijke bron wanneer je de klant wilt benaderen. Een eerder besproken dienst is nog geen nieuwe koopintentie. De timing kan onbekend zijn; vul die niet zelf als toezegging in.

#Een kans afwijzen

Kies Afwijzen en een reden, bijvoorbeeld niet relevant, niet nu, al besproken of verkeerde dienst. Annuleer als je de kans toch wilt laten staan. Na een mislukte actie controleer je de foutmelding en probeer je opnieuw.

Eerdere kansen blijven als geschiedenis herkenbaar. Nieuwe onderbouwing kan later aanleiding zijn om een behoefte opnieuw te tonen. Controleer daarom de nieuwe bron in plaats van alleen de oude afwijzing.

#Geen kansen of geen toegang tot acties

De scan kan melden dat er geen bestaande klantrelatie, geen geschikte gedeelde broninhoud uit de laatste twaalf maanden of onvoldoende onderbouwde aanvullende behoefte is. Dat zijn verschillende uitkomsten. Een lege lijst betekent niet dat je meer willekeurige diensten moet toevoegen.

Je kunt kansen soms wel bekijken terwijl CRM-bewerkrechten voor handelen ontbreken. Mist leveringsinformatie door je rol, bespreek die met iemand die toegang heeft. Een AI-scan geeft je geen extra recordrechten.

#Verder lezen

• Klantinzichten
• Deals beheren
• Rollen en rechten