Dealbriefing en kwalificatie gebruiken

De dealbriefing brengt de situatie van een verkoopkans samen: de samenvatting, kwalificatie, signalen, risico’s en betrokken contactpersonen. Gebruik die informatie om je volgende actie te kiezen.

#Stappen: je deal voorbereiden

1. Open de volledige dealpagina vanuit de deallijst, het bord of een gekoppelde klant.
2. Controleer de actuele fase, contactpersonen en volgende stap in de deal zelf.
3. Lees de dealbriefing en bekijk wanneer de analyse is gemaakt. Ververs de analyse als de informatie verouderd is.
4. Open de analyse bij een signaal of risico en lees de onderliggende bron.
5. Controleer de kwalificatie en werk alleen gegevens bij die je kunt onderbouwen.
6. Gebruik waar aangeboden een volgende actie om een taak of meeting voor te bereiden. Controleer het formulier en sla de actie zelf op.

#Wat betekenen de verschillende soorten informatie?

Een score of temperatuur helpt vergelijken en prioriteren. Gebruik die samen met de toelichting. Een hoge waarde is geen toezegging van een klant en geen garantie dat de deal gewonnen wordt.

#Behoefte, budget, timing en beslisser

De kwalificatie onderscheidt bevestigde, niet bevestigde en onbekende informatie. Onbekend betekent dat je nog onvoldoende weet. Het is geen bewijs dat de klant geen budget of behoefte heeft.

Een AI-suggestie kan afwijken van het opgeslagen veld. Controleer de bron en pas de kwalificatie bewust aan als je daar rechten voor hebt. De beslisser hangt samen met de gekoppelde contactpersoon en diens rol in de deal. Controleer daarom ook de relatie-inzichten.

#Alleen lezen of ontbrekende analyse

Een analyse bekijken geeft niet automatisch bewerkrechten voor de deal of voor taken. Vanuit een lijst of voorvertoning kun je minder context zien dan op de volledige pagina. Mis je de analyse daar ook, controleer de workspace en de beschikbaarheid van AI.

Bij een lopende analyse wacht je op de status. Na een fout kun je de aangeboden herhaalactie gebruiken. Controleer bij een mislukte taak- of meetingactie eerst of het record al bestaat.

#Verder lezen

• Deals beheren
• Notities en activiteiten
• AI-analyse werkt niet