Formulierantwoorden aan CRM-velden koppelen

Een inzending bewaart de ontvangen antwoorden. Een mappingregel kopieert daarnaast een specifieke waarde naar het CRM, zodat je die op een contact of bedrijf kunt filteren en gebruiken.

#Een regel instellen

1. Open het formulier en ga naar Mapping.
2. Bekijk de paden en waarden uit de laatste inzending als er een voorbeeld beschikbaar is.
3. Kies Regel toevoegen / Add rule.
4. Vul het juiste inkomende pad in.
5. Kies Contactpersoon of Bedrijf en het bedoelde CRM-veld.
6. Bepaal of alleen een leeg veld gevuld mag worden.
7. Sla op en verstuur een nieuwe herkenbare testinzending.
8. Controleer zowel de volledige inzending als de waarde op het gekoppelde CRM-record.

#Een concreet voorbeeld

Een externe checker kan een score op scores.overall aanleveren. Koppel die aan een geschikt scoreveld op het contact als je daarop wilt segmenteren. De padnaam komt uit de daadwerkelijke inzending; een zichtbaar vraaglabel is niet altijd hetzelfde als de opgeslagen sleutel.

#Bestaande waarden beschermen

Met Alleen vullen als het veld leeg is voorkom je dat een volgende inzending een bestaande waarde vervangt. Bedenk per veld of je de eerste informatie wilt bewaren of de recentste waarde nodig hebt.

Zonder mapping kunnen inzendingen nog steeds binnenkomen en contacten vinden. Een ontbrekende CRM-waarde bewijst dus niet dat de inzending verloren is. Een nieuwe mapping past oudere inzendingen niet vanzelf opnieuw toe.

Lees Inzendingen onderzoeken en Eigen velden voor de bijbehorende controles.