Van commissiefactuur naar uitbetaling

Vrijgegeven commissie doorloopt een aparte afhandeling. Een commissiefactuur is de factuur voor de commissie van een medewerker; een klantfactuur gaat over het bedrag dat de klant aan jouw organisatie verschuldigd is.

#De stappen in het overzicht

1. Open een commissie die beschikbaar om te factureren is.
2. Controleer begunstigde, berekening, valuta en onderliggende klantontvangst.
3. Gebruik Factuur ingediend markeren / Mark invoice submitted wanneer de commissiefactuur daadwerkelijk is ingediend.
4. Een bevoegde beheerder beoordeelt de ingediende factuur en keurt deze goed of stuurt hem terug.
5. Na de werkelijke uitbetaling registreert de beheerder Als uitbetaald markeren / Mark paid out.

De getoonde acties volgen de huidige status en je rechten. Je kunt je eigen beschikbare commissie indienen; goedkeuren, terugsturen en uitbetaling registreren vereisen beheertoegang.

#Registreren en betalen

Als uitbetaald markeren legt de status vast. Controleer je bank of financiële administratie voor de daadwerkelijke betaling. Voer deze stap pas uit als je weet dat de uitbetaling is gedaan.

Bij terugsturen hoort een duidelijke reden, zodat de indiener weet wat aangepast moet worden. Controleer daarna de actuele status voordat je opnieuw indient.

#Correcties en terugnemen

Aanpassen, terugdraaien en terugvorderen zijn verschillende beheeracties. Een al uitbetaald bedrag kan een andere correctie vragen dan een bedrag dat nog beschikbaar staat. Open de historie, beoordeel het effect en leg de reden vast in de beschikbare dialoog.

Een plan wijzigen herstelt een eerder afgehandelde commissie niet automatisch. Lees Commissieplannen en Commissies controleren voordat je corrigeert.