Verkoopopvolging met standaardregels inrichten

Standaardautomatiseringen kunnen ontbrekende opvolging signaleren of een gerichte vervolgstap maken. Richt ze in rond je eigen verkoopafspraken en controleer de gevolgen op een echt herkenbaar testrecord.

#Begin met eigenaarschap

Bijvoorbeeld: stel een standaardverantwoordelijke in voor een nieuwe formulierlead zonder eigenaar. De standaardregel vervangt daarbij geen bestaande eigenaar. Controleer de gekozen persoon en laat één testinzending aankomen voordat je dit breed gebruikt.

Voor nieuwe contacten of deals kunnen andere regels de eigenaar van het gekoppelde bedrijf overnemen wanneer er nog geen eigen eigenaar is. Controleer de bedrijfskoppeling voordat je van automatische toewijzing uitgaat.

#Vergeten opvolging signaleren

1. Open Automatiseringen en zoek de regel voor een deal zonder volgende actie, een verlopen volgende actie of langdurige stilte.
2. Lees de omschrijving en de instelbare termijn.
3. Controleer wie de melding ontvangt en schakel de gewenste regel in.
4. Bekijk na een relevante gebeurtenis de uitvoering en de betreffende deal.
5. Werk de volgende actie inhoudelijk bij; een melding afvinken verandert de deal niet vanzelf.

#Na een gewonnen deal

Standaardregels kunnen een overdrachtstaak, facturatievoorbereiding of kickofftaak maken. Er is ook een afzonderlijke regel om een engagement te maken. Kies bewust welke je nodig hebt en controleer bestaand werk voordat je meerdere routes activeert.

Een gewonnen deal betekent niet automatisch dat iedere denkbare overdrachtsregel actief is. Controleer de instelling en uitvoeringsgeschiedenis. Uitschakelen verwijdert eerder aangemaakte taken niet.

Lees Standaardautomatiseringen voor beheer en Dagstart voor dagelijkse opvolging.