CRM
1 min lezen
Pipeline aanpassen
Stel de stappen van je verkoopproces in en bepaal de kans per stap.
Voorbeeldtekst: deze pagina laat zien hoe de documentatie eruit komt te zien. De echte uitleg volgt.
Je pipeline beschrijft de stappen die een deal doorloopt. Pas hem aan zodat hij past bij hoe jouw team verkoopt.
#Stappen
- Ga naar Instellingen → Pipeline.
- Sleep stappen in de juiste volgorde, of klik op Stap toevoegen.
- Geef per stap een kans in procenten. Die wordt gebruikt voor je omzetprognose.
- Klik op Opslaan.
Let op
Verwijder je een stap waar nog deals in staan, dan vraagt Trelyn naar welke stap die deals moeten. Er gaat niets verloren.
De stappen Gewonnen en Verloren staan altijd aan het eind en kun je niet verwijderen.
Kom je er niet uit?
Ons supportteam helpt je verder, meestal binnen één werkdag.
Laatst bijgewerkt op 6 oktober 2026